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总量政策方面🍉🥒💓，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🧄🍈，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💔💕💔，目前已向地方下达了共计1620亿元资金💕🍋🥿💋，剩余资金将有序下达🤍。6月24日，中国人民银行💕🍉🩲🍉、国家发展改革委👘💝🍏、财政部🌽👛💯🩳、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥾💔🍍😈🩲、促进提升消费供给效能🥔🤍👙、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍉，优化保险保障💛，积极培育消费需求。同日💝🤬😡，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍓💟😈。《措施》提出😈💛，培育餐饮消费新场景🍓😈😻😈。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化👠🍇😠🥑👿。地方上🥬，6月以来🍒，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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在上箇(gè)月的月(yue)度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)(xie)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格(ge)跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)(guan)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來(lai)看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震(zhen)盪(dang)的趨(qū)勢，指數錶現相對均(jun)衡，差(cha)距不大(da)。市場6月中(zhong)上旬(xun)，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市(shi)場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇(ge)指數(shu)的突破。科技風格明(ming)顯(xiǎn)佔優，科(ke)技龍(lóng)指數錶現較好。

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單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池(chi)中，本週錶現較(jiào)好的囙(yin)子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙子有(you)大單淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持(chi)看多(duo)，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险(xian)。

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1、田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随(sui)政策发力和(he)AI产(chan)业催化，市场或迎来业绩上修与估值共(gong)振的修复窗口。

2、6月29日晚💗，德固特（300950）公告称🤬💌🍉👄，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算👜😻🍆，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。