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周五，美国财(cai)政部长贝森特表示： “有国家向我(wo)们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将(jiang)恢复生效前，可能无法完成所(suo)有(you)谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴(ban)中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸(mao)易关系——那(na)么我(wo)认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前(qian)完成所有贸易谈判(pan)。”

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9、自6月初(chu)开始，生(sheng)猪(zhu)主力(li)转为9月合约，猪价在均线(xian)支撑的引领下企稳反弹，猪价区(qu)间逐步抬升(sheng)。对于生猪9月合约来(lai)说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半(ban)年，三季度属于传统淡季，消(xiao)费(fei)难有支撑，四季(ji)度猪肉消费量因节日（中秋、国(guo)庆、春节前备(bei)货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势(shi)，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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展望7月增量资金或有望温和净流入😠💋，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍓。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💟。资金供给端💋💝🍌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👗👠，融资资金净流入规模扩大🍑。资金需求端🍄👢👚，重要股东净减持规模扩大👜👗；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍄🥒🥔🍋，资金需求规模低位稳定💞🍈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍑👛，行业类ETF也有望继续活跃。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍆💔、机械（自动化设备）🩳、医药生物（化学制药）、国防军工🌽👙🥿、有色金属（工业金属🧡🩰🍎👞、贵金属😻🍇💟、小金属）💯🥾👠、计算机等。

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1、具体来(lai)看，汽(qi)车受(shou)益于“以旧换新”政策提(ti)振(zhen)与出口(kou)结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车(che)销量延(yan)续较高增长，叠加对(dui)美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口(kou)敞(chang)口风险较小，外(wai)需维持韧性(xing)增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需(xu)求(qiu)旺盛，产能延续去化，光伏中期(qi)业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩大，叠加人形机器(qi)人产业化(hua)提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩(ji)有望延续(xu)较快增长。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分(fen)股橫截麵波動率環比(bi)上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。