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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点🍋👡。刘彦梅律师，中国证券业协会讲师🧅，辽宁大学法律硕士😈💞🩳👙😻，主要从事金融诉讼💖、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格💕、证券从业资格、基金从业资格💛，具有20年以上法律实务经验💔👿。目前已通过CPA审计💯🧄、经济法、会计💋🍅🩱🍅、战略，是为数不多的具有投行、财务思维的律师😠🌽。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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整体看🥕💟，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👜👄💯、6月随着出口增速的收窄🍍，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🩰🍎、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩳💗🥑👄，半导体🩰🌽、光学光电子、消费电子、运营商👄🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥦🍉🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🎒；2）中游制造领域🩳🎒🍋🤍，部分领域景气度有所回暖👙🩳，中报盈利或有改善🩲👄🌽👛，如汽车👠👛😻🥬🎒、光伏🤬👛🥭、自动化设备等💘；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👠👛、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍉、家电🩰、家具🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👗💘🥕、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻👙🥬，叠加供给刚性或受限🍊🧅🧅，中报业绩有望边际改善🥾💌👢。

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1、操(cao)作方(fang)面，银河证(zheng)券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相对较(jiao)高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些(xie)代(dai)表未来趋势(shi)的方向可能保持更(geng)高的风险(xian)偏(pian)好。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💝，市场可能会呈现指数突破上行👛💕🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局💖。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💕💗🧄，在科技🤬、消费🌽🍑🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👢🥔🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑🍌🍅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🤬💞💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。