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汇率方面，2025年第二季度(du)例会提出，增强外汇市场韧(ren)性，稳定市场预期，防(fang)范汇率超调风(feng)险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。

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资本市场政(zheng)策往往体现为对(dui)资本市(shi)场支持性(xing)政策，例如1999年推(tui)出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分(fen)置改革和对券商(shang)的(de)重组，2014年推出新(xin)国九条。或者推(tui)出新的板块(kuai)；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出科创板。

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政筴(cè)耑(duān)(duan)短期關(guān)註投(tou)資咊(hé)(he)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政(zheng)筴(ce)，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)(jiang)在7月、10月(yue)分彆(biè)下達(dá)三(san)、四季度以(yi)舊(jiù)換(huàn)新(xin)中(zhong)央(yang)資金，要求註重持(chi)續(xù)性咊均衡性，分領域製定落實(shí)到每箇(gè)月、每週的國(guó)補資金使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)明(ming)全年就按3000億(yì)平滑安排。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元👿💖，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥑👄，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥾🧄，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🧅💛😻🥔🩳、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升👚，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥿🥝。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💗🧅🥭，化工🍆🍍💯、电力设备🥥🥕👝💞、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周💔👛，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工🍊👙、农林牧渔🥻、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化💖👜🍆🍌、环保上涨概率相对较高💝😻🥻🎒。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述(shu)变化(hua)。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。