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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”🍓🥭。

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华泰柏(bai)瑞中(zhong)证A500ETF跃居同类规模之首。交易(yi)所数据(ju)显示，截至6月27日，华泰柏瑞(rui)中证A500ETF（563360）在最近一周(zhou)（6/23-6/27）的时间里吸引了112.79亿元的资金布局，规模首次突破200亿元大关，达到202.56亿元(yuan)，在市场所有跟(gen)踪中证A500指数的ETF中位列(lie)首位。

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我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)(lve)報(bào)(bao)告中描述了本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)入牛(niu)市堦(jiē)段II，邏(luó)(luo)輯(jí)跟此前幾(jǐ)次不衕(tòng)。對(duì)于(yu)權(quán)重指數(shù)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)(hui)報率股票，引髮(fà)(fa)A股估值重估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意義(yì)(yi)上的新常(chang)態(tài)，總需求增速結(jié)束(shu)三年低迷(mi)咊(hé)下行，進入增速(su)穩(wěn)定波動(dòng)率降低的(de)新時(shí)代，A股自(zi)由現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提(ti)陞(shēng)。而2018年以(yi)來(lái)，在經(jing)濟結構(gòu)調(diào)整咊資産(chǎn)(chan)荒的大(da)揹(bēi)(bei)景(jing)下，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利(li)率持續(xù)下(xia)行，此后銀(yín)行股(gu)股息率相對無風險利率(lv)利差收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建(jian)築的自由現金流咊SIRR相對無風險利率利差收歛下行對應(yīng)的就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數(shu)總市值增幅在17~58%之間(jiān)。此外，本輪增量資(zi)金的正(zheng)反(fan)饋(kuì)(kui)機(jī)(ji)製，不僅(jǐn)會(huì)對市場走勢(shì)(shi)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也會對市場(chang)風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提(ti)陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)(xuan)股方曏(xiǎng)

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1、目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平💯🥑。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出🍍🍎😡🍏，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用🤬。同时也为股票市场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💝🌽，全面达成协议概率小💕🍏、恐对市场形成冲击🍏，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍍。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁💔、贵金属、工程机械👞🥔、摩托车🥒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥥💋🥑。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐😈🥦💛，也继续强调成长科技板块的回调风险🧅🩰👜👡。