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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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2、何小鹏劝，你是创始人，别人可能会因为你发脾气👅、看面子听你的💯🍌🥬👙😡，但实际不服。何涛当时听不进去😈，现在懂了——以前发完火👙，后面有何小鹏兜底。如今他是一号位，要站在全局看问题🥿💞😻🩳💗。