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1、宏观(guan)。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易(yi)焦(jiao)点在于“特朗普交易”，特朗(lang)普因素从(cong)预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他(ta)。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下，美铜持续且大(da)幅(fu)溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜(tong)源源(yuan)不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无(wu)法估(gu)算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续(xu)去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜(tong)和(he)废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年(nian)的角(jiao)度对(dui)全球供求平衡表影响(xiang)有限，关注美国232调查结果出台后(hou)美铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃(nai)至全(quan)球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国(guo)际组(zu)织也将全球经济增速下调，而(er)铜“博士(shi)”与全球经济息(xi)息(xi)相关，这也(ye)意味着铜需求增速也有(you)可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局面未能有效收缩反(fan)而在(zai)扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全球经济产生(sheng)不利影响(xiang)。国内方面，国内(nei)经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分。

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2、民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。