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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👛😻🍈💖、价格拖累等因素影响💞。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😈💘，半导体💋👡🥿、光学光电子、消费电子👙🍈👞💝、运营商👅💋😠、软件等😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👞👿🍓👙、自动化设备等🥥；3）消费服务领域，如饮料乳品👝🍑、农副产品👛、家电💋、家具😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩲😻、农化制品🎒、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍💔👞，中报业绩有望边际改善。景气方面🩰，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💋。其中资源品板块原油🥑、多数工业金属价格上涨🥒，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥭👛🍑，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑🍊🍓💋👡，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭💖👢、医药生物（化学制药）、国防军工😻、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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其三，”借壳式BD“模式(shi)备受(shou)质疑(yi)。荣(rong)昌生物将(jiang)一款已上市的药品选(xuan)择用Newco（New company，成立新公(gong)司(si)）模式推(tui)广，而不(bu)是(shi)传统意义上的BD，其(qi)中可能存在风(feng)险(xian)。NewCo模(mo)式优化了创(chuang)新药资产与资金匹配的流程(cheng)，融合了资产交易(yi)和股权交易，即BD+融(rong)资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了(le)资(zi)产的未来(lai)溢价。

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1、据香港联交所最新数据显示，6月26日，郭少明增持莎莎国际（00178）200万股，每股作价0.55港(gang)元(yuan)，总(zong)金额约为110万港(gang)元。增(zeng)持(chi)后最新持股数目约为19.89亿股，持股比例为64.11%。

2、讯众通信（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，拟全球发售3044万股H股，其中香港发售占10%，国际发售占90%；发售价将不超过每股发售股份15.15港元，并预期不低于每股发售股份13.55港元👄🍆；每手500股H股，预期H股将于2025年7月9日（星期三）上午九时正开始在联交所买卖🥾🍅。