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2025-06-28 00:09:04 作者：郭泽秀

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速(su)的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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久久综合大潮喷，甲醇展望：短期国(guo)内甲醇市场或以区间震荡为主。港口市场方面，持续累库，不过港口船龄限制政策实施🍄🍈👗👙，后续局部进口到货或不及预期🧄🤍👗，叠加宏(hong)观面及原油表现偏强，短期港口期现货尚存一定支撑，然港口价(jia)格上涨后🩳，现货商谈气氛平平，预计(ji)短期港口市场维持震荡行情概(gai)率大，需关注(zhu)后续进口船货到(dao)港情况。内地市场方面🥿👄，近期产区工厂出货量较大🍓🥭🍒👢🥾，上游企业库存可控🍎🩱，同时底部(bu)区间下部分贸易商持(chi)货意愿(yuan)增(zeng)强👘👢，对行(xing)情有一定利好推动(dong)🥦🧡。但内(nei)地煤制企业利润可观，开(kai)工仍处高位，叠加下(xia)游处(chu)于传统淡季(ji)🥥，供(gong)需基(ji)本(ben)面缺乏明显利(li)好(hao)驱动下，部分业者心态(tai)谨慎🥒🍇。多空交织预计本周内(nei)地甲醇维持窄幅震荡(dang)。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货(huo)盘面影响😡💯🤬。

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