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1、基(ji)本(ben)面：港股(gu)较(jiao)A股业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联(lian)网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看(kan)，由于(yu)A股(gu)行业结构更偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、吃喝板块近期(qi)持续回调，但于当前(qian)位置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需(xu)要时间，消费(fei)场景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业(ye)估(gu)值已处于(yu)近十(shi)年较低(di)位置，叠(die)加行(xing)业龙(long)头公司相对较稳健的(de)盈利能(neng)力，资金对行业的中长(zhang)期配置(zhi)偏好或逐步提(ti)升。

2、在最新的报告中，Kanvea写道，她认为(wei)油价的舒适区(qu)仍在60-65美元范(fan)围内，因为能源价格的持续上涨可能(neng)会对通胀产生可怕的影响(xiang)，扭转美国数月来CPI冷却的趋势。”