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但美国和非美地区资产表(biao)现的分化或小于上半年，建议(yi)平衡配(pei)置(zhi)。非美地区相对表现主要受到两个因素的影响，一是经(jing)济动能整体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的绝对表现；二是下半年我(wo)们分析师对美国科技行业保(bao)持乐观，而科(ke)技股的相对表现和美国(guo)的相对(dui)表现(xian)在过去有较强的(de)相(xiang)关(guan)性。

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6月18日至19日，陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)即將(jiāng)擧(jǔ)(ju)行，期(qi)間(jiān)將髮(fà)佈(bù)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)，關(guān)(guan)註下一步增量政筴的(de)落地節(jié)奏。短期內(nèi)(nei)，A股市場(chǎng)大槩(gài)率(lv)維(wéi)持震盪(dàng)行情，重點(diǎn)把握結(jié)構(gòu)(gou)性機(jī)會(huì)。長(zhǎng)期來(lái)看，外部不確(què)定性加大仍(reng)將昰(shì)基本(ben)麵(miàn)麵臨(lín)的一大挑戰(zhàn)，但在政(zheng)筴(ce)持(chi)續(xù)髮力下，國(guó)內經(jīng)濟(jì)有朢(wàng)展現(xiàn)較(jiào)強(qiáng)韌(rèn)性。

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周五（6月13日），受外(wai)围(wei)局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低，成(cheng)份股跌多涨少，共计8股逆市上涨(zhang)，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银(yin)股份(fen)等跌超6%。

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1、消费复苏的持续(xu)性仍存不确(que)定性。今年以来，居(ju)民消费(fei)开始回暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增速，未来是否能持续性(xing)的修复改善，仍(reng)需密(mi)切跟踪。消(xiao)费如再度乏(fa)力，则(ze)经济回升动力将明显减弱。

2、海外市场的结构性风险进一步加剧(ju)了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点(dian)。北(bei)美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精(jing)准打(da)击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血(xue)：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效。当海外市场从增长引(yin)擎(qing)变成风险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球(qiu)化供应链重构的巨额成本。