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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势的投资逻(luo)辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明(ming)确，建议重点关(guan)注(zhu)字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量(liang)突(tu)然变化的背景下，港股是全球的(de)风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格信号(hao)的进一步(bu)普遍下(xia)行可能(neng)催生新一轮的政策(ce)加码(ma)，但需要耐心等待(dai)。

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不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美(mei)国和伊朗之间进行斡旋，叫停(ting)以色列的(de)袭击，让核谈判回到正(zheng)轨。该消(xiao)息人士还说，沙特(te)***在幕后积极推动一项伊以停火(huo)框架协议，为重(zhong)启核谈判创造条件。

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本次伦敦谈判(pan)达(da)成“框架协议”，延续日内瓦(wa)共识，但关税等细节谈判进度或低于(yu)市场(chang)预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框(kuang)架，为未(wei)来进一步磋商提(ti)供了结构(gou)性基础。结合中美两(liang)方发布的信息，该协(xie)议主要包(bao)括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件(jian)等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这(zhe)一结果(guo)符合(he)我们此前的预判。

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这是企业(ye)年金基金首次(ci)按“近(jin)三年累计收益率”公布投资业绩。近三(san)年累计收益率采用时间加权法计算，时间区间为2022年4月1日—2025年3月31日，即该指标非年化(hua)收益率(lv)。

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2、數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)生(sheng)産(chǎn)平穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)，裝(zhuang)備(bèi)製造業咊(hé)(he)高技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月份(fen)，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。