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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入(ru)白热化(hua)，尤其港股(gu)表(biao)现(xian)更为(wei)强势(shi)，AH溢价指(zhi)数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品(pin)行(xing)情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水(shui)平快速(su)回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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深证成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一👗，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利双增长。创业板指中🥾🍅，战略性新兴产业权重占92%，新一期样本中，2024年研发投入平均增长10%🍌🤬，有22家公司研发投入超过10亿元👠🍋🧡🍎，注册制样本公司17家，权重提升至7%👚，为指数注入新动能💓🥭。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济🥒🥻🎒、绿色低碳三大重点领域权重占73%🥻🥾💯。

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价格数据也没有什么可担心(xin)的。5月份潜在通胀连续第四个月(yue)低(di)于(yu)预期，受此消息提(ti)振，美(mei)债(zhai)上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次。

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