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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促💌🍌💞🩲、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看👢，粮油食品🩲💟、家电🧅😈💔、家具🍑🥥🤬、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🍏🥭。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第(di)二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板(ban)块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军工(gong)、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优(you)选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🌽👢👘。

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认真贯彻执行新时代党的组织路线，落实新时代好干部标准，广大党(dang)员干(gan)部以锐意创新的勇(yong)气、敢为人先(xian)的锐气、蓬勃向上(shang)的朝气，满怀热忱奋进新征(zheng)程。

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1、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日(ri)，公司(si)收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福(fu)建省國(guó)資委已(yi)齣(chū)(chu)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有(you)限公(gong)司有關(guan)股權(quán)劃(huà)轉的(de)圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建(jian)冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福(fu)建省工業控股集糰有(you)限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

2、港股新消费概念股走强，老铺黄金股价持续拉升，突破1000港元关口，日内涨幅扩大至(zhi)逾15%。此外，古(gu)茗涨超6%，布鲁(lu)可涨超5%，巨子生物、毛戈平涨超4%。