黑色午夜

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综合盈利、行业景气和交易等维度😠🤬，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍋🧄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🤍、贵金属、小金属）🥭🥿🥕🍎、计算机等。

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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设(she)施与AI生态(tai)的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期(qi)下相关产(chan)业(ye)链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动(dong)化智能化大(da)趋势下电动智能汽车(che)渗透(tou)率增加。

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“百年变局，一件事一件事出来，一会儿灰犀牛，一会儿黑天鹅🍄。对变化莫测的形势要有一种底线意识🍇、危机意识”🍈🤬，***总书记指出🍊👚👿。

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1、研究报告显示，这些(xie) 3D 打(da)印(yin)的胰岛细胞状(zhuang)态良好且持续活(huo)跃(yue)，存活率超过 90%，与传统胰岛制剂相比，相应(ying)细胞组织对葡萄(tao)糖的反应更(geng)敏锐，能在血糖升高时释放出(chu)更多胰岛(dao)素。在打印完成 21 天后，这(zhe)些胰岛仍展现出强大的血糖感知和应答能力，显示出在体(ti)内(nei)移植后良好的运作潜力。同时，这些结构在整个观察期保持完(wan)整，没(mei)有出现结块或崩解，成功克服了(le)传(chuan)统方法常见的技术难题。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工🍉🤍🥥、AI算力🧡🍍💘🍏、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币🍆🍊🍍🥬、自主可控等💔🥭。