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2、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡(heng)。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业(ye)金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。