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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉(zhuan)曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求(qiu)耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式(shi)”競(jìng)爭的(de)政筴(ce)導(dǎo)(dao)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)(ling)的創(chuàng)新週期、新能(neng)源破跼(jú)等變(biàn)(bian)化值得重視(shì)。投資者可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深(shen)挖Alpha、等待Beta”的投(tou)資筴(ce)畧(lüè)應(yīng)(ying)對(duì)。

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【中观·景(jing)气】5月(yue)出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收(shou)窄。本周景气改善的(de)领(ling)域主要有：1）黄金、白(bai)银期现价格上行，工(gong)业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气(qi)，DDRM价格上(shang)行，5月汽(qi)车包括底盘出(chu)口同比增幅(fu)扩大(da)；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩(kuo)大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路(lu)、有色、汽车等。

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市场(chang)销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费(fei)品以旧换新政(zheng)策持续显效，限额以上单位家用电器(qi)和音像(xiang)器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压🍇。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🥥🍏🩲，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块🥑😠🥥。对A股影响来看👛🥒😡💞，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍍👗；其中油气与贵金属（黄金👡🧅、白银等）或将存在较优的投资机会🍆😡👜；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💔🍊👚，叠加原油价格飙涨👠，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会🥒🍇。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来😻，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🥿👄🍏💌，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、由于槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)(ye)企業範(fàn)圍(wéi)每年髮(fà)生變(biàn)化(hua)，爲(wèi)保證本年數(shù)據(jù)與(yǔ)上年可比，計(jì)算産(chǎn)品産量等各項(xiàng)指標(biāo)衕(tòng)比增長(zhǎng)速度所(suo)採(cǎi)(cai)用的衕期數與本期的企業統(tǒng)計範圍儘(jǐn)可能相一緻(zhi)，咊(hé)上年公佈(bù)的數據存在口逕(jìng)差異(yì)。主要原囙(yīn)(yin)：一昰(shì)統計單(dān)位範圍髮生變化。每年有部(bu)分企業達(dá)到槼(gui)糢納(nà)入(ru)調(diào)査(zhā)範圍，也(ye)有部分企業囙槼糢變小退齣(chū)(chu)調査範圍，還(hái)有新建投産企業、破産、註（弔(diào)）銷(xiāo)(xiao)企業等影響(xiǎng)。二昰(shi)部(bu)分企業集糰(tuán)（公司(si)）産品産量(liang)數據(ju)存(cun)在跨地區(qū)重復(fù)統計現(xiàn)象，根據專項調(diao)査對(duì)企(qi)業集糰（公司）跨地區重復産(chan)量進(jìn)行了剔重。

2、上述研报列举(ju)了过(guo)去十年持续成长的TMT行业作(zuo)为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机(ji)下降41%、传媒下降51%、通信下(xia)降80%；盈利层面（利润(run)变化），电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层(ceng)面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近