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何涛：年轻白领🍆👢🩳💝，对智能和科技有向往的一批人。我之前以为印尼就是缩小版的中国，大家都要拼命搞钱🥒🍄、不舍得消费🍒🩲。其实不是🧅👘，儒家文化让人有上进心🥾，也让人焦虑。东南亚的年轻人及时行乐🍑，不储蓄，喜欢潮的东西🥻。但本田的摩托车更新特别小，一看满大街都是一个样子🍅。竞争结构越单一💖🥝💔👝😈，越有机会。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退(tui)或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股(gu)的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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