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二季度消费服务行业盈利在扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有望延续两位数增长。从(cong)社零表(biao)现来看，粮油食品、家(jia)电、家具(ju)、金(jin)银珠宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续(xu)改善。

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港府大力推动创科产业发展，但人才高度短缺🎒🤍、供不应求的情况加剧。据香港劳工及福利局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年💯🤍，香港整体人力短缺达18万人。其中🍒，**大力发展的创新及科技产业的短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人👝。预计到2028年🍒🍈，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万👛🍓🧡。

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2、战略上💌😈👙，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧅🍍🍏👄、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👠、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍒🥾，后续有望迎来全面牛市🍄🧄🍊。但战术层面🧡🥦，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💓👜👡，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🍍，房地产政策明显转向积极🌽👛👛🥔，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥭🍒🍄，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍄，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥦👘。