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2💗😻🥻🩳、需求：粗钢需求下降🥒🥻💋，金属镁需求同比有所增加🍄。截止5月🥻，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨🤍🍇💗，同比下降6.8%🍒😡👘🎒，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求🥕💞😻。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨🍊💛🧡，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转💝😻，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注🩳👝😡。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🤍，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👄🍅🥿🧡，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🍏🍎，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🌽💛💋，净赎回比例为1.56%👡🧅🥒。6月ETF净赎回100亿份🤬😻，对应净流出203亿元🥔💕。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩰，光学光电子业绩有望持续🍓💘；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%😡🩲，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👗，半导体中报业绩有望延续较高增长👿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖👜💞👝👛，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍑🍅😠🍏，运营商盈利有望保持稳健增长🍒👜。伴随AI应用商业化加速落地💌🍏👜，信创与国产替代加速🩱🌽，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体现，在美国重要经济(ji)数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的(de)降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段性扰动。但(dan)考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启(qi)降息概(gai)率(lv)仍较大。

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1、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼💯🤬，主要是中国科技资产价值重估💌👗、南向资金大量流入🥝💌🩲💞，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🍓🤬，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🌽🧄🥥，尽管受关税风波影响出现波动🥿🥔🍇🍍，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。