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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有(you)改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期🥑🤬，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出🍆🥻🤬🍊🍆。

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