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6月30日，英诺赛科发布公告，有关（其中(zhong)包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石(shi)投资协议(yi)，以及STHK就其(qi)认购的1259.21万股公司(si)H股作(zuo)出自上(shang)市日期(qi)后六个月期间的禁(jin)售(shou)承诺。原禁售期(qi)的最后一天为2025年(nian)6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万(wan)股H股，占公司已发行H股(gu)股份总数约2.56%。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱🍊🍍👠😠🤍，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🩳🍒；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%🥒。从国内需求看，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车😡🍊🧅、家电🍓、光伏等行业4月以来转弱明显💖🩳💖🧅，市场对于后期需求预期偏悲观🤍🥦。钢材出口仍处于高位👙😡🍏，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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目前来看🥿，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩲👄👛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👗🍉👝，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👝👜。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🌽🍋🥿💌，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👚。A股面临的外部环境扰动降低。

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率(lv)權(quán)(quan)重股，需要財(cái)(cai)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈現下降趨(qū)勢(shì)(shi)，從(cóng)而強化投資者對(duì)權(quan)重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)期，進(jin)一步提陞(shēng)A股的自由現金流收(shou)益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報(bao)率(lv)邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進(jin)一步推動(dòng)(dong)場外資(zi)金(jin)加大對A股的增持(chi)力度。

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2、本周，基本(ben)面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股(gu)经营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在(zai)综合行业正(zheng)收益明显。残差波动率因子和流动性(xing)因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。