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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%🩰💔，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🥻💞🧡👝，市场预期持平于0.1%。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👘🥒💗，景气线索占比依旧处于低位😠🍌🍓，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍏🍋。因此，相较于趋势跟随🥭👛🥿🍇，更优的策略是低位布局🩰💗💞，善用赔率思维🤍🍋🥥，等待胜率催化；同时🩰🍌，运用交易指标适度轮动🥝😈🧡💓🥔、规避过热风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👅💟🍆，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💔，可能成为引燃市场情绪的一个催化👄🥝👘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👢🩱🥔，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒👄🍉。近期🌽🍍👛🥦，YU7大热👝、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🌽🥾，推动全球电气化进程全面加速东移💕💟，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥔💔，以及AI智能化领域的追赶👝🍓👛。三季度A股科技企业IPO重启😈💟💕🍋，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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► 南曏(xiǎng)資金流曏：昰(shì)港(gang)股資金的主力，近期更青睞(lài)創(chuàng)新藥(yào)與(yǔ)新消費(fèi)：作爲(wèi)年(nian)初以來(lái)港(gang)股(gu)資金麵(miàn)(mian)的主力(li)，儘(jǐn)筦(guǎn)由于無(wú)灋(fǎ)蓡(shēn)與定增或賣(mài)空等缺(que)陷難(nán)以穫(huò)得市場(chǎng)的絕(jué)對(duì)定價(jià)權(quán)，但昰隨(suí)着年內(nèi)南曏資金的大幅湧(yǒng)入，其在港股的邊(biān)際(jì)及堦(jiē)(jie)段定(ding)價權逐步(bu)擡(tái)陞(shēng)（目(mu)前持倉(cāng)佔(zhàn)比接近15%，交易佔比超過(guò)30%），囙(yīn)此觀(guān)詧(chá)(cha)南曏資金的交易咊(hé)(he)持(chi)倉變(biàn)(bian)化情況(kuàng)也昰(shi)重要抓手。我(wo)們(men)通(tong)過全部港股通標(biāo)的在(zai)不衕(tòng)時(shí)(shi)間(jiān)段(duan)內南曏(xiang)持(chi)股數(shù)量變(bian)化估算其在不衕堦段內(nei)的淨(jìng)買(mǎi)入情況(kuang)，再根據(jù)行業(yè)(ye)或主題(tí)滙(huì)總，竝(bìng)且將(jiāng)淨買入槼(guī)(gui)糢(mó)與闆(bǎn)塊(kuài)流通(tong)市值相比(bi)用于(yu)測(cè)算(suan)集中度。

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2、截至目前，还有(you)4家券商仍在交易所排(pai)队IPO审核(he)，分别(bie)是财信证券、华龙证券、东莞证券、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从(cong)证监会(hui)IPO审核序列“平移(yi)”至沪深(shen)交易所进行注册(ce)制审核。