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⚑ 大势(shi)研判和核心逻(luo)辑：展(zhan)望(wang)7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技(ji)风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全週伊以停戰(zhàn)(zhan)，市場(chǎng)風(fēng)偏迴陞(shēng)(sheng)，長債總體(tǐ)(ti)偏弱。央行公開(kāi)市(shi)場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投(tou)放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)有限，總體(ti)下行。

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