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不(bu)难看出，如果(guo)从去年924开始每(mei)一(yi)轮风格轮(lun)动大致都“踩准”，有望较恒指获(huo)得超110%的超额收(shou)益。我们(men)构建模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行(xing)情(qing)期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的(de)互(hu)联网与科技硬件(jian)龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟(gen)踪恒生(sheng)指数[1]。结果(guo)上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限(xian)，但也说明港股市场的结(jie)构(gou)性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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