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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓🩱👄😻💌。Wind数据显示💋🍌🍋，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%💝。

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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推(tui)薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)計(jì)改善(shan)或持續(xù)(xu)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比增(zeng)速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延(yan)續較高增速或改善(shan)的領域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，如飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有(you)朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)(zhang)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵，6月(yue)份景氣較高的領(ling)域主要集(ji)中在資源品、部分消(xiao)費服務咊信息技術(shù)領域(yu)。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均(jun)值衕比增幅收窄，金(jin)螎(róng)地産中商品房銷售纍計衕比降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行。綜郃盈(ying)利、行業景氣咊(he)交(jiao)易等維(wéi)度，7月(yue)份(fen)行業配寘方麵重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報業績預期增速較(jiao)高(gao)或者(zhe)有所改善的領域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦重點關註：電子（半導體）、機(ji)械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴金屬、小(xiao)金屬(shu)）、計算機(ji)等(deng)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥬。Wind数据显示🥑👚，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👢。相比之下🩳😠，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥦👛🧡。因此👜💝💋🍇，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍊💋，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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目前，华山医院的两家上海(hai)市重点实验室(shi)——脑(nao)功能重(zhong)塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转(zhuan)化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区，可以让科学家、工程师和医生经常(chang)见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年(nian)至今，华山医院与(yu)博睿康、脑虎科技、阶梯医疗(liao)等上海企业合作，完(wan)成(cheng)了多例脑机接口设备植入患(huan)者大脑手术。

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1、强势股往往具备较强的示范效应👅，当市场情绪处于乐观状态时👘，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🥕🥭。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪😈🍄🥝。当市场中正收益的股票逐步增多时👠👙🍅，往往处于行情的底部😠🩳🍍。同理💗👗💞，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险💋💗🥒👝。

2、中(zhong)信证券认(ren)为，对于银行的投(tou)资策略，资(zi)金面是长逻辑。公募新规(gui)的正向影响，叠加险(xian)资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构(gou)增配空间仍存。