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7月增量资金或有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持(chi)宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官(guan)员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气(qi)行情，稳定币主题(ti)、国(guo)防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场(chang)关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中(zhong)期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事(shi)强(qiang)相关(guan)资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策👛🍅👝💟，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条🥕💌🍌🧅。或者推出新的板块😈🍎🥒🩲；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)重拾(shi)陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防(fang)軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、2🥭、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🍆😻💟，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显💋🩳🥝，但从库存来看👄，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显👞😈。终端来看，上半年受到降政策🥾🍍🥭、降价因素推动💖🥕🧅，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👜👜👿💗🧡，同比增长41%，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平😡💔🧅😈，但同样🩱，截止5月底👗，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🩰🍇😈，整体库存呈现出较大压力👠。

2、6月25日😈👘，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元，总金额约为4.2亿港元。增持后最新持股数目约为4606.83万股🥝🍏👛，持股比例为11.12%👝🥿🥿。