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国家统计局6月16日发(fa)布(bu)数据显示(shi)，5月份，各地(di)区各部(bu)门(men)加紧实施更加(jia)积极有为的宏观政策，国民经济(ji)顶住压力平稳运行，生产需求稳定(ding)增长(zhang)，就业形势总体稳(wen)定，新动能成长壮大，高质量发展向优向(xiang)新(xin)。其中，工业生产平稳增长(zhang)，服务业(ye)增长加快，市场销售明显回升，固定资产投资继续扩大。

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建议在6~8月的半年报季🥔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💝，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍈🧄🍓。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👡🍌、光模块、交换机👄💛💝💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💝👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍏👢💌🍌🤍，建议重点关注字节生态链公司👘，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🍌、AI玩具等产品😠🍈💔；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🤍，港股是全球的风险资产的避风港🥦💯👅，建议继续平衡A股和港股的配比🍓💞💖；3）建议开始重新关注政策信号🥝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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何杰表示🍏，当前🧅👗👙🥔，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实💔🤬。许多改革仍属于框架性🩲、方向性的部署🍈，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🥕。

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1、招股書(shū)顯(xiǎn)(xian)示，集糰(tuán)自2022年12月8日註冊(cè)成立，截至文件日期，公(gong)司于(yu)業(yè)務(wù)重組后僅(jǐn)完成兩(liǎng)箇(gè)完整(zheng)業務財(cái)政期間(jiān)。在(zai)過(guò)去的2023年（註冊成立日期至2023年底）、2024年，if的(de)營(yíng)業收入分彆(biè)(bie)爲(wèi)0.87億(yì)、1.58億美元，相應(yīng)的(de)淨(jìng)利潤(rùn)分彆(bie)爲(wei)1675.4萬(wàn)、3331.6萬美元。

2、国际局势(shi)变**织，全球军费开支(zhi)增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美(mei)元，比2023年实际增(zeng)长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。