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地产行业能否继(ji)续改善仍存不确定(ding)性。本轮地产下行周期已经持(chi)续较长时间，当前出现短暂回暖趋(qu)势，但多类指标仍是(shi)负增长，未来能否(fou)保持回(hui)暖态势，仍需观察。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)(biao)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消(xiao)費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)(guan)政筴(cè)持(chi)續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待(dai)。雖(suī)然政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費場(chǎng)景受(shou)限導緻行業(ye)短期仍然承壓(yā)，但最悲觀(guan)的時刻或已過(guo)去，闆(ban)塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過(guo)前期的調整，食品飲(yǐn)料行業(ye)估(gu)值已(yi)處(chù)于近(jin)十年(nian)較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健(jian)的盈利能力，資金對行業的(de)中長期配寘偏好或逐(zhu)步提陞(shēng)。

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里昂的购物中心调查显示🍄🥝，户外用品、黄金珠宝和消费电子产品是表现突出的类型😡💛👗💟，建议关注香港市场的消费品IPO👘🩲👗、稳健增长的公司如安踏、高增长公司如泡泡玛特，以及高股息公司如江南布衣（03306）和波司登（03998）👅👛🍑🥬。报告中，里昂更新了泡泡玛特的模型，并将泡泡玛特目标价从170港元上调至300港元。

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2、日本股票：日经指数👅、东证指数同美股的正相关或依旧较大🥭👛，虽然长期趋势向上🍈🍏，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行🍉🍅，此后至年底或将持续回升🥿。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征👿💓👞🌽。行业方面，我们依然偏向内需行业💛🎒，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。