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景气方面🍉🍇，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍅👙、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍑、多数工业金属价格上涨😻🍄🥻🧡🍍，中游制造领域工程机械销售放缓🍇🍊💯，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💛💕。

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王杰表示(shi)，产(chan)业并购与发(fa)展机遇紧密相连，在这个过程中，政策鼓励、金融赋能和发展机遇是(shi)关键(jian)。政策方面(mian)，要协(xie)助提升上市公司(si)质量，促进科技创新和产(chan)业发展；金融赋能方面，要推动科学家、企业家和投资家携(xie)手合作，形成完整生态；发展趋势方(fang)面，要建(jian)设多层次资本市(shi)场，鼓(gu)励上市公司科技创(chuang)新，推动耐心资本发展(zhan)，加快形成创新生态，提升上市公司科技含量，改善投资者回报，提升制度包容(rong)性，严格监管和推动改革开放等。王杰强调(diao)，粤港(gang)澳大湾区作为中(zhong)国经济(ji)核心驱动力之一，具有巨大发展(zhan)空间(jian)和产能，产业集群和现代服务业是未来发(fa)展重点。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍒🍓🥔，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💘🥭，分别以25/3/20😠👡、25/6/12为界🩱👄🎒🍉，市场共经历过两波较明显的高低切换🌽，当下仍处于第二轮高低切周期中💘🍅👘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👙💕🍓、风电、游戏已陆续兑现外🩰💞，后续建议关注半导体🧅🍍🍈、电池（固态电池主题）🥕👞、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍑🍉，结合估值🍒🥔🧅、拥挤度位置👿，短期风格层面继续关注科技🥦🥕，行业层面优选光模块/PCB💓🩳🍈、国产算力链💓🥝👢，以及近期明显涨价的存储👢、小金属💘😠🍑。

2、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募(mu)基金形成了(le)明(ming)显的赚钱效应，在资(zi)产荒背景下，吸引了高净值(zhi)人群积(ji)极(ji)认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策(ce)略私(si)募基金平均收益率遥遥领先，远超股票(piao)市场指数，近一年量化多头(tou)策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。