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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👿🌽，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👜。从市盈率来看👅，港股预测市盈率为10.6倍👡🍋，处于过去十年间35%分位数。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标(biao)或能为中报(bao)前(qian)瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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（1）供应上看🥦🤬💛，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主💓🌽🩱，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低💯，三季度西北供应呈回升态势🍋🍆。西南地区丰水期来临💗，且有新产能投放🍍，产量预计有所回升。不过当下价格低迷👚👝🥦，丰水期复产程度预计不及去年同期🥿。供应端整体来看🍊🍊🥾😠，三季度供应压力加大👿👄，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和(he)全市场股票池中获取正(zheng)超额收益。中证500股票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场(chang)股票池(chi)中(zhong)获得超额收(shou)益0.09%。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临(lin)的外部环境扰(rao)动(dong)降(jiang)低。