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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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