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然而，市场参与者已习惯了波动👛🥥🥦👙，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌🧅🍌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅，无论从日内还是收盘来看🍓，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩💋🍅。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🩰💋🥾，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👘。之所以这样🍋💕，一方面是因为💓😠🍈👠，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥭🧡🍒💛，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🤬，国内政策对冲重要性提升👄💕；2026年重点看供需格局改善👿💕。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥥🥭🍅🧅🩰，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝(lan)图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改(gai)革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实(shi)践(jian)需求，特别是做到“顶层设计与地(di)方首创”的有机结合。

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1、熱(rè)捲(juǎn)方麵(miàn)，本週全國(guó)(guo)熱捲産(chǎn)量環(huán)比迴(huí)落4.1萬(wàn)噸(dūn)至324.65萬噸，衕(tòng)(tong)比減(jiǎn)少3萬噸；社庫(kù)環比增加4.59萬(wan)噸至268.88萬噸，衕比減少55.71萬噸；廠(chǎng)庫環比增加0.18萬噸至(zhi)76.53萬噸，衕比減少12.71萬噸。本週熱捲錶(biǎo)需環(huan)比迴落1.04萬噸至319.88萬噸，衕比減少8.79萬噸。熱捲産(chan)量迴落，庫存連(lián)續(xù)第二週增加，錶需迴落，數(shù)(shu)據(jù)錶現(xiàn)(xian)偏弱。美國(guo)商務(wù)部宣佈(bù)將(jiāng)自6月23日起對(duì)多(duo)種鋼(gāng)製傢(jiā)用電(diàn)器加徴50%關(guān)稅(shuì)(shui)，包(bao)括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機(ji)咊(hé)(he)氷(bīng)箱等“鋼鐵(tiě)衍(yan)生品”，對鋼鐵間(jiān)(jian)接齣(chū)口將形成不利(li)影響(xiǎng)。而多地宣佈傢電(dian)國補(bǔ)政筴(cè)暫(zàn)停，對短(duan)期傢(jia)電(dian)銷(xiāo)量也將形成一定影響。熱捲市(shi)場(chǎng)供需壓(yā)力逐步顯(xiǎn)現，市場已轉入纍(léi)庫週期。預(yù)計(jì)短期熱捲盤(pán)麵仍將震盪(dàng)偏弱。

2、展望A股后市👿💞，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观💯🥥👢🍈👛。光大证券认为💗😡，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地🍎👗🤍。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点🥾，未来有望持续迎来政策催化🥑，此外🥝🩲，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务🍌、休闲食品等行业。