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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期🤍🥒，消费者信心有望修复🍏，消费信贷有望进一步扩张🍅🩱；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应😠🌽🧡🩳。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力🥾😠。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓🩱🌽👿；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后🥔，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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1、6月(yue)18日(ri)至19日(ri)，陆家嘴论(lun)坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下(xia)一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大(da)概率维持震荡行情，重点把握结构(gou)性机(ji)会。长期来看，外部不确定(ding)性加(jia)大仍将是基本面面(mian)临的一大挑战，但在政策持续(xu)发力下，国内经济有望展现较强韧性。

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