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7月增量资金或有望温和净流入🍇🥦😻，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩳👅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍇👛🍎。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒，各类增量资金相对均衡👡💓。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💟😈👅🧄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥿，融资资金净流入规模扩大👡🌽👚。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥭👄💔；IPO发行规模小幅回落💓👢，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥕🍍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入😻👞🩲🥿。

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根据行业中观景气👙🥒、宏观周期、筹码👄🥭、估值、换手率🍊🥬💯、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车🍒💖💟、光伏设备👢💟🍑、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备👚😈🍄、保险、电力、燃气等行业🥬👅。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💟🥿😻，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💟🧅🍈，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥾💌，智能卫浴💓🥕💞、定制衣柜等需求明显修复💖，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👞👘。但需要关注家电👗🥦🥬😡、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💕🥥💞。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩱🥬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😠🍎🥻，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 👙💯🥑🥑。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥾🍍，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随🤍😠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🥑🥕😈👿；同时🧄，运用交易指标适度轮动👄🥭🥻🍌、规避过热风险🧄🍓。

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2、腾景科技3月3日披(pi)露投关活动记(ji)录表，在AR领域，公司(si)专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射(she)光波导、AR光机模(mo)组等方(fang)面均有布局。公司与部(bu)分AR眼镜整机厂商建(jian)立了合作关系，已有几何光波导片等少(shao)量精密光(guang)学元组件产品应用于(yu)AR眼镜光学(xue)系(xi)统中，AR近眼显示光机模组和纳米压(ya)印(yin)衍(yan)射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机(ji)产品进入小批量生产阶段。