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下跌中的回落：美元走强👄，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👙👙👡，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例😻💘，分别为23年和24年5-8月🩱🥥💔💌🍑。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🩰，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥒🧄🥻🍋。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👙😡🥻🩱，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👠🍊🍉，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🩰💯💟🍋，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🧄👘。（2）24年美国通胀持续高位💛😠🩱👚👛，美联储不断推迟降息时间👄👗👞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🩱👛，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🤬。当前来看🥭🥒，美元短期走强概率不大👅💕👢🍑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💔😻🥦👚，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👄🍑🧄😈💛。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍒👄💋🍎🎒，可能出现美债大幅增发的情况💌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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信安资产管理公司（Principal Asset Management）的首席全球策略师Seema Shah表示：“在目前没有降息紧迫性的情况下🍄😻，最安全的做法就是按兵不动。”

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥑。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👙👢💖🥕，尤其港股表现更为强势🥾💞👞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧡💘🍓。而在21年春节后🍒🥦，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%😡🧡🍎。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍒💝🍄，万得全A全年上涨9%🧅🩲💟，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👘💗💟💌😠、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍍🍍，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大😈🍇，是21年A🍅👚、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩰，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👛💔，但短期概率不大👡😠。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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