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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈(ying)利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领(ling)域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥦👠👠，部分国家税率或升至25%💖💝🩲。从目前美国对关税的态度来看💔👗😠🍓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🧄🥿。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🎒💋，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍑。