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2025-07-02 02:32:15 作者：张企铮

近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%👗🍅👅💘，次日继续上涨接近20%🥭🧄🩰。

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近期A股(gu)科技板块(kuai)强势反弹，背后(hou)是(shi)宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘(yuan)政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场(chang)对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度(du)部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情(qing)绪的外溢效应利好(hao)A股科技板块。

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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性(xing)板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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