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而在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成(cheng)交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速(su)的負(fù)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大(da)，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、同时，美元快速贬值😈👅🍒，触发了港币的强方兑换保证机制🥬，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥔💓。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。