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1、1、宏观💛🥾🧡👝🍇。海外方面👞👄，美国5月CPI表现超预期降温，CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%😡💝🍎，未达预期2.9%。美国5月PPI同比 2.6%🩳🍏，持平与预期值2.6%，但高于前值 2.4%🍏🥦；但美国5月核心PPI同比 3.0%🥦👞，创下2024年8月以来的最低水平👄，低于预期和前值 3.1%。通胀超预期降温后🍌👡，面对美债发行压力，特朗普再次敦促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议，不降息在预期之内，市场更加关注美联储关于下半年通胀和货币政策表态。国内方面💋，中国5月CPI同比降0.1%💛，环比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%👿；中国5月按美元计出口同比增长4.8%，进口下降3.4%🥾👙😡。👜🍄。

2、这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断(duan)的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观(guan)主要(yao)矛(mao)盾各不相同。25年(nian)7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重(zhong)要(yao)性(xing)提升；2026年(nian)重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有(you)限。短期(qi)市场节奏可能与(yu)领涨板块的节(jie)奏一致。