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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到(dao)來(lai)的中報(bào)(bao)業(yè)(ye)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存(cun)在業績邊(bian)際(ji)改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預(yu)計下半年總需求仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的(de)可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資(zi)金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)(hai)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數(shu)均達(dá)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造(zao)了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)(shi)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)(cheng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的(de)可能性較(jiao)大(da)。

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2、需求：上半年，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨🍆，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🥾，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨🌽🩰👝。锂电池方面😻，2025年1-5月💞🥥🍍🍊，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看👚，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动🌽🥔，新能源汽车累计批发销量已达522万辆👢💔，同比增长41%🥾💟🩱💘，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样🍑🍆🥝，截止5月底，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆🧅🥥，整体库存呈现出较大压力👝。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)💟、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)👜🎒🍋🍋、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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2、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平(ping)均开工率60.2%，同比(bi)下滑(hua)1.98%；1-5月(yue)下游综合加工(gong)订单超(chao)预期，加(jia)工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间(jian)明(ming)显。其中铝板带箔和(he)线缆开工同比跌幅较大(da)，型材展现相对韧性。铝棒加工费全(quan)线回调160-480元(yuan)/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板🤍、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%🍌、5.88%😻💝，环比分别下行2.56%、1.54%💝💞、1.54%👝。液晶显示器方面，截至6月23日🍆，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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