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（1）供应上看👡🥥🤍，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束👚🥥，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🍄💋😠👛。若后续供应能够维持缩减💗，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下🎒，过剩压力还将持续。（2）消费上看😡🥝，光伏抢装潮结束🩳🍇，6 月硅片排产尚可💗🥦，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑😈💗🥬，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🍏👜👜👚，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🥒。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💟，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正在(zai)筹划通过发行股(gu)份及支付现金的(de)方式(shi)购买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制(zhi)人发生变更。

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整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企業盈利有(you)所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)(chu)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)(huan)。結(jié)(jie)郃(hé)(he)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度(du)，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領(ling)域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)(you)製造領(ling)域，部分(fen)領(ling)域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光(guang)伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午(wu)等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持(chi)續(xu)改(gai)善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟(fu)化(hua)工等(deng)領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受(shou)限，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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1、行(xing)业表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需(xu)约束(shu)等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景(jing)气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

2、在业内人士看来，银行理财子公司可从精细化固收类资产运作、增强权益市场投研能力等方面提升产品收益率。普益标准研究员张翘楚表示👢，一方面，机构可积极调整债券投资结构🧄，稳步提升产品收益。另一方面，可以通过借助ETF（交易型开放式指数基金）👘💗😡、指数基金等工具间接参与权益市场🥕，这种被动投资的方式既能分散风险💟🥝🧅，又能适当参与权益市场获取产品收益提升机会。此外🥥👿，机构还可以积极探索“指数增强”等主动投资策略🥬，通过增强权益市场投资研究能力，力争获取超越指数的收益🥦🍊💞，从而提升产品的整体收益👚👞🥝🥒。