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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🧅👛👚，使得即将到来的中报业绩期👙💖🥿，在科技、消费🧅🩳👗👛👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈😠👡👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾👜🤬，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平💓🥦，资产荒趋势依然存在🩱🧄💋。上半年🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲🥕💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔👜🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳(jia)光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量(liang)顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)(bao)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現(xian)營業(ye)收4.36億元，衕比增長120.57%；實(shi)現歸母淨利(li)潤9319.44萬(wan)元，衕比增長1003.78%。

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展望后市，市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来(lai)，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。

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具体来看，提请召集人(ren)提请董事会召集(ji)召开股东大会(hui)时，应以(yi)其名(ming)义提出具体提案。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其(qi)中部分股东提出临时提案(an)，不(bu)符合法律(lv)法规及《公(gong)司(si)章程》的相关(guan)规定，相关提案不构成有效提案，依法不应提交(jiao)股东大会审议。此外，提请召集人的《提(ti)请函》中没(mei)有(you)明确的审议事项和具体的提案内容等。

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2、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥒🩱，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’😡😠，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🩰🥦🍇💘。