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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息(xi)预期影响港股(gu)表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品(pin)行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增(zeng)速(su)从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注(zhu)美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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有一点不(bu)可(ke)否(fou)认：虽然近年来女生在(zai)本科新生中总数占优，但在那些顶级(ji)大学中，她们仍处于(yu)劣势。2023年(nian)，985高校录取新生共21万(wan)，男女比为1.7：1，中国(guo)科学技术大(da)学竟高(gao)达6.5：1，只有中央民族大学、华东师(shi)大、北京师大这(zhe)样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势领(ling)先。这也不仅在中国如此，美国2010年的一份报(bao)告发现，在美国(guo)常春藤大学中，女(nv)性在终身教(jiao)职教授中仅占25%。

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“他们没有研究过，但不妨(fang)碍股价涨。只要公司敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究(jiu)透，股票涨完了(le)。”该人士直言(yan)，现(xian)在创新药板块的大市值公(gong)司没怎么涨，但(dan)有些小市值、靠一(yi)两个创新品种预期的（股价上涨的公司），风险就(jiu)大些(xie)。

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1、部分傢(jiā)清日化公司下調(diào)了全(quan)年指引，全年或呈現(xiàn)前(qian)低后高的趨(qū)勢(shì)。受1Q25增(zeng)速放緩(huǎn)的(de)影響(xiǎng)，部分北美公司下調了全年業(yè)績(jī)指引，寶(bǎo)潔(jié)將(jiāng)營(yíng)收內(nèi)生增速指引下調至2%（vs.3-5%），高露潔下調至2-4%（vs.3-5%），高樂(lè)氏下調(diao)至4-5%（vs.4-7%）；而歐(ōu)洲公司多維(wéi)持噹(dāng)前盈利預(yù)測(cè)(ce)指引(yin)，如(ru)利潔時(shí)（2-4%）、聯(lián)郃(hé)利華(huá)（3-5%）、漢(hàn)高（1.5-3.5%）。

2、何傑(jié)錶(biǎo)(biao)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框(kuang)架性、方曏(xiǎng)性(xing)的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需(xu)求(qiu)，特(te)彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)(chuang)”的有機(jī)(ji)結郃。