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华(hua)安(an)证券表示，银行板块具(ju)备良好的市场(chang)适应性和中(zhong)长期(qi)战略投资价值。下半年尤其(qi)是四季度，在经济改善叠(die)加流动(dong)性宽松(song)的(de)宏(hong)观环(huan)境下，银行板块通(tong)常出现季节性机会；银行具(ju)备资金中长期流入的政策导向和趋(qu)势。

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南方区域电力市场是我国首个连续运行的区域电力市场🍎，交易范围覆盖广东🥔🩰🍎👘、广西🍊💓、云南🧅💖、贵州🍑👿👞🍑、海南五省区🍋💋，注册主体数量超过22万个，包括煤电🌽、核电🍍🍑🩰、气电、新能源👢、水电等各类发电电源和售电公司👚💓🥾💋、电力用户等主体；南方区域电力市场是全球规模最大的统一出清电力现货市场，日交易电量规模达38亿千瓦时🤍，超过英国🥦🤍🥻、法国👢👠、德国用电量规模总和。

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自 2023 年底以来👄，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🍎。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🤍🌽，并暗示未来几个月政策不会调整👅😈🍒💖👿。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动👙，但政策制定者正聚焦于酒店🌽、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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1、本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股再度活(huo)跃。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高伴随资(zi)金止盈压(ya)力，微(wei)盘指数再度(du)面临技术阻力——当前市场(chang)尚(shang)未(wei)形成再度上攻合力(li)。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💕🥿，引发A股估值重估👢。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💛🍒👝，无风险利率持续下行💓🧡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤬👠👝🍎。据估算👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍄💔。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💯🍎🥥🥭，是重要的选股方向