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一键配置吃(chi)喝板块核心资产，重(zhong)点关注(zhu)食品ETF（515710）。根(gen)据中(zhong)证指数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次(ci)高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾(gu)饮料(liao)乳品、调味、啤酒等细(xi)分(fen)板块龙头(tou)股，前十权重股包括“茅五泸汾洋(yang)”、伊利(li)股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核(he)心资产进(jin)行布局。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🥦，AI基础设施投入持续性超预期🍑🍈🤍；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍓，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🍉😡，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🎒。关税方面🎒🍊🥥，在当前关税政策下🥝，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👗，需要承担的关税有限👚🍇🧅；且企业大多定价权较强💯，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下😻🍏，对需求影响亦有限。

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