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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)(shi)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格(ge)單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深(shen)成指（3.73%），一竝(bìng)超越(yue)創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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5月，计入**广义开支🍏👘🍋👗、商品房销售额🍊👗🤬、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥬😻👞。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥾🩰。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心(xin)区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当(dang)下行情(qing)距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性(xing)改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注(zhu)基本面趋(qu)势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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应共和党人的要求🥒💝👅，以当前政策为基准估算🍇💛，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段🍈，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策💋🧅🌽，并将其成本计为零。

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1、本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底👢、产业亮点涌现👿🍎、增量资金涌入💟🌽🥿👞🥒，今年有望是风险偏好抬升🩰、多头思维占优的一年💕。

2、▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；