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维持年度策(ce)略观点：牛(niu)市上半场金融再通(tong)胀，红(hong)利(li)底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要(yao)，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处(chu)牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上(shang)下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利(li)底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)將(jiāng)于6月(yue)17日-18日擧(jǔ)行(xing)會(huì)議(yì)，製定利率政筴(cè)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)(ji)，該(gāi)央行將連(lián)續(xù)第四次維(wéi)持利率不變(biàn)。自去年12月以來(lái)，美聯儲一直將基準利率維持在(zai)4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)(jian)。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略(lve)视角看新消费和创(chuang)新药(yao)两个大幅上涨的板块，在过去两年(nian)时间都经历了震荡调整和(he)蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具(ju)有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的(de)困境反转逻辑，后续行(xing)情(qing)有望延续。

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1、内房股早盘普涨，金辉控股（09993）上涨10.57%，报2.72港元🥑💯💔；融创中国（01918）上涨2.13%，报1.44港元💌🩳👡🍒；远洋集团（03377）上涨1.92%，报0.106港元💯🥒；富力地产（02777）上涨1.02%😡🍑💘👞，报0.99港元🍈🥿。

2、鋼(gāng)鐵(tiě)股午前普(pu)漲(zhǎng)，馬(mǎ)鞌(ān)山(shan)鋼鐵(tie)股份（00323）上(shang)漲4.92%，報(bào)1.92港(gang)元；中國(guó)(guo)罕王（03788）上漲3.32%，報2.18港(gang)元(yuan)；重慶(qìng)鋼鐵股(gu)份（01053）上漲3.41%，報0.91港元；鞌鋼股(gu)份（00347）上(shang)漲1.24%，報1.64港元(yuan)。