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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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虽然股价频传利好，但是(shi)外界(jie)最担忧的是，荣昌生物因过去几(ji)年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛(pao)出的(de)25亿元融资(zi)计划至(zhi)今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根(gen)稻草。

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貴(guì)金屬闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政治(zhi)衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事(shi)件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)(ji)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外(wai)滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提(ti)陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需(xu)求咊投機(jī)(ji)需(xu)求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)盈利有朢(wàng)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小(xiao)金屬受益于(yu)堦(jiē)段性的齣(chū)口(kou)限製咊供給(gei)約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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周一日韩股市高开，日经225指数高开(kai)1.0%，报40550.79点(dian)。韩国KOSPI指数开盘上(shang)涨(zhang)0.6%，至3072.75点。

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1、另一方面，下半年经(jing)济的隐忧日(ri)益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今(jin)年上半年(nian)受关税(shui)扰动影响出现了抢(qiang)出口(kou)现象，因此下半年出(chu)口(kou)压力较大。从当(dang)前的(de)货物贸易吞吐量来看，已转为零增(zeng)长左右。

2、无论学历高低(di)，一个人总(zong)会懂些什么，而你(ni)懂的东西可(ke)能有一天会让(rang)你发现机(ji)会。我(wo)自己抓住的机会也好像和学历没什么必然的联系。