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2、行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的(de)电信运营(ying)商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。